1214年，迫于成吉思汗的不断威胁，金国的女真统治者决定南迁。在撇下中都燕京的几十万军民后，来到位于黄河以南的开封暂避。至此，蒙古军队赢得了对金作战的第一阶段，也是其南下攻灭女真势力的重要开局。
当时的完颜王族不会料到，南迁后的金国并未挡住自身颓势。仅仅过了18年时间，他们的南京就会被更多的蒙古大军所包围。
1强烈的求生欲
成吉思汗崛起 堪称金国的最大噩梦
1215年，鉴于金国实际上已没有能力驻重兵在中都，成吉思汗下令拿下全力攻取燕京。虽然彼时的步兵力量还比较薄弱，但草原大军还是依靠围困手段施压。最终在这年的5月31日破城，从而将女真势力的北部防线彻底瓦解。尽管后者在四方还保有众多军事力量，却根本不可能将之捏合为有战斗力的整体。
然而，金国的麻烦还不止于此。由于其野战军主力在1211年的野狐岭战役中全灭，所以根本不能弹压有二心的地方势力。先是有耶律留哥被蒙古人封为辽王，在东北亚威胁女真的龙兴之地。后有奉命平叛而战败的女真大将蒲鲜万奴，在辽东自立为王。等到燕京为蒙古人所摧毁，更靠南方的山东也出现了红袄军叛乱。若非成吉思汗在稍后准备进攻中亚，可能会以更快速度进入中原腹地。但由木华黎指挥的偏师却依然留在原地，时刻对金国控制区发起新的袭击。
特定阶段内 金国需要和6个势力同步开战
为了弥补战争损失和积蓄更多储备，金国又在这个阶段执行了自杀性政策，调头攻入南宋地界。由于自身的军力残破而宋军以逸待劳，这样的图谋终究是为自己新开一条战线。虽然临安朝廷在开禧北伐后就对主动进攻犹犹豫豫，却能够通过资助红袄军的办法扰乱对手。金国也不得不准备专门的部队，防止南兵从背后乘虚而入。
1223年，由于负责指挥对金作战的木华黎病死，蒙古方面的军事压力有所缓解。但双方从未有过任何和解，大规模以下的冲突更是此起彼伏。为了帮自己渡过难关，金国方面也早已开启了一系列军政改革。除在自己的河南留居地里强化中央集权，也不忘发动各地的民间力量起来为自己效忠，并弄出了效果远不如预期的封建九公。然而，除了招募由草原流亡者组建的忠孝军外，其他大部分扩充部队大都质量欠佳。若能在城市堡垒或山隘关口据守，已算得上是精锐。一旦失去屏障而踏入野战区域，则很难在蒙古骑兵的水银泻地般进攻中存活。
不断扩张的金国军队 战力没有任何提升
2相约开封
窝阔台继位后 将灭金视为头等大事
1230年，窝阔台汗成为新的帝国至尊。此时的蒙古军队已攻灭西夏，并以摧古拉朽之势横扫了陕西和陕西两地。连先前利用乱世蹿起的契丹、女真贵族也遭清算。至此，金国的控制区范围已经被压缩到了潼关以东、黄河南岸与部分江淮流域。窝阔台为了竖立个人威望，也急需拿父亲生前的最大死敌开刀。因此就完全暂停了西征活动，准备尽全力消灭完颜家族。
这年晚些时候，两支蒙古大军分别从山西和陕西出动。前者由窝阔台亲自指挥，意图直接渡过黄河南下。后者则由拖雷王子率领，准备迂回到南面避开潼关防线，转而顺着长江-汉水流域向东突进。为了达到预定效果，蒙古人不惜攻击南宋边界，并得以从女真人难以预料的方向杀出。但草原大军固有的自带瘟疫属性，还是让这场大战被拖延了近1年时间，连位高权重的拖雷本人也因此丧命。但名将速不台很快接过了指挥权，并让战争在1231年得以继续推进。
拖雷王子在战争爆发的初期病死
开封方面也预感自己大限将至。一生都致力于反抗蒙古的金哀宗，先后从各地动员起20万部队，并以精锐的忠孝军作为北上的野战军核心。同时有更多无力出调的地方军，在各自的城池内严阵以待。女真人的计划，就是继续利用潼关挡住窝阔台南下。然后用坚壁清野的堡垒战术限制速不台，争取找机会将其重创。但中原地区固有的城市建设制度，让这个计划从一开始就难以实施。大量被限制规模和防御等级的城池，根本不能长期抵挡大规模进攻。所以金国军队还是要到狂野上构筑阵地，被迫进行风险最大的野外决战。
可惜，速不台的40000名蒙古精锐骑兵已抢先一步，在金军选择驻扎的三峰山设伏。先用3000轻骑不断骚扰对手，随即又将多达130000人的金国步兵和后勤民夫围困起来。尽管有忠孝军不断出击，依旧无法在蒙古阵中杀出一条血路。直到发现了由速不台故意让出的缺口，才争先恐后的向那里奔逃。最终，有秩序的撤退演变为全军崩溃，军中的大部分成员被如影随形的蒙古骑兵追杀至死。
三峰山之战的惨败 让金国失去了全部野战力量
3完颜家族的最后堡垒
蒙古灭金的行军示意图
当三峰山之战的消息扩散，依然坚守在潼关和黄河南岸的驻军纷纷投降。窝阔台也顺利带着包括有大量步兵的主力抵达南岸，同获得大胜的速不台完成会师。此时已是1332年的2月，逐步温暖的天气，将对大规模军事行动更加有利。
在野战军全灭的情况下，金哀宗依然将更多人力动员起来，并将残部和周遭守军都塞入了开封。这让城市驻军在短时间内上涨到10万人，足以应付激战所带来的重大伤亡。作为金国南京的开封，也就成为完颜家族的最后堡垒。几十年来不断加强的城防体系，则是支撑其抵抗意志的物质保障。
金国的南京开封 比北宋的汴梁面积更大
在女真人南下征服中原时期，北宋的汴梁皇城遭受过数次围攻，并因战事而严重损坏。但在汉化程度极高的完颜亮继位后，一度就想把都城迁往开封。趁着北宋留下的宫殿在大火中完全焚毁，金人得以在原址基础上进行大规模扩建。首先是带有卫城堡垒效果的皇宫，其次是需要相应扩大的外城。
这让金国的南京，在面积上大于前朝帝都。不仅有利于储存更多物资，也能在需要时容纳大规模部队进驻。城墙的高度也被提升，以便让抛石机和步兵的作业难度加大。重新开往的护城河，也提供了最外层防护。在南迁当地后，金军自身也大量操练和准备城市攻坚战内容，所以对此类战场环境不会感到陌生。
骑马狩猎的女真贵族
但此时的蒙古军队也绝非当年那支奈何不了燕京的纯游牧力量。有大量与其语言接近的契丹人投靠，让大汗麾下很快就出现了仆从军步兵。其首领可以获封世候，并在自己的辖区内成为世袭罔替的封建贵族。这种有别于金国高压统治的模式，很快就吸引了大量汉人武装前来投靠。
以他们为核心班底的汉军世候，几乎成为蒙古帝国征服东亚大部分区域的真正主力。因为他们既能带来合格的步兵战术，也提供草原势力所普遍缺乏的攻城技巧。他们的存在本身，还具有统战性质的示范效果，对瓦解敌方阵营有特殊效果。当然，数量有限的蒙古骑兵也就不需要亲力亲为，在不擅长的巷战中消耗自己。
契丹与汉儿仆从的加入 使蒙古人的综合战力提升
4教科书式围攻
开封围攻战 堪称教科书级别的示范
1232年4月8日，窝阔台的近10万人马出现在开封城下。由于大汗期望获得一座完好无损的城市，所以呼吁困守其中的金哀宗投降。但后者恰恰是最坚定的强硬派，并且为压制内部滋生的投降主义而下令杀死蒙古使节。因此，开封城的围攻战也就不可避免。
占得先机的蒙古人，无疑从一开始就握有完全主动。大批轻骑兵在城市周围巡逻，很快就断绝了任何可能流入城市的物资。相应的，企图逃跑的开封居民也被迫退回城墙背后，加速守军的物资消耗。等到双方的谈判彻底破裂，开封周围的村镇已被洗劫一空，让整座城市彻底丧失了可利用资源。尽管金哀宗已下令将超额的物资储存起来，终究还是架不住10万武装人员和更多平民的口腹。
面对围困 金哀宗与大臣们都一筹莫展
接着，蒙古军队也动员大批随军民夫进行土工作业。数道围城壕沟被挖掘出来，成为逐步锁死守军空间的紧箍咒。没到壕沟之间还有通道相连，方便工兵在任何需要的区域出现。壕沟背后则部署了百门临时打造的手拉式抛石机。由于尚未从西方获得更好的配重抛石机技术，所以蒙古砲兵在射程和武器威力方面不占优势。但他们却有的是时间，慢慢消磨金国守军的兵力、弹药和抵抗意志。
金国军队虽然只能做困兽之争，但还是在某些细微领域具有优势。由于长期同南宋方面进行此类交战，他们很顺利的掌握了原始火药技术，并用于武装自己的抛石机部队。尽管这种早期火药往往是作为助燃剂使用，却足以促成爆炸效果。所以，金兵早于宋人开始制造金属外壳的砲弹，以便加强杀伤效果。可单兵使用的飞火枪，则是绑定在长矛前部的火药竹筒。虽然射程很近，还是可以通过小型爆破来释放铁滓杀敌。若没有多余的竹筒替换，士兵也可以用长矛本身继续作战。至于更早利用此类技术的火箭，也同时为攻守双方所同时拥有。
飞火枪的象征和恐吓作用 远大于实际意义
在长达数月的进攻中，蒙古方面就饱受金国工程武器的反击。随着战壕逐步挖向开封城墙，守军的火力密度与精确度也逐步加强。蒙古人尝试以老办法应付，用外层包裹牛皮的防火盾牌保护挖掘者。后来更是想出用铁链加固整排的防火盾。此类措施无疑让砲弹碎片的杀伤被大大降低，但还是没法挡住那些碰巧直接命中的铁弹。尤其当其中的火药成功爆炸，周围几米的士兵连同盾牌都被瞬间摧毁。
不过，蒙古工兵的抛石机和火箭，也在稍后开始发挥作用。在夯土城墙的外侧或上方，有许多木质的临时加固工事。这些往往藏有守军的脆弱部分，恰恰也是进攻者优先打击的目标。除了直接摧毁，也可能引发城头的连绵大火。
在城下陷入苦战的蒙古军队
随着围攻战的时间持续，开封内部的物资不足从夏季结束后开始表现出来。为了能继续抵抗，士兵往往会用武力抢夺百姓口粮，稍有不从者就可能被当做叛徒而就地正法。金哀宗的强硬到底政策，也让定期处决奸细成为了一种常态。超额的人口集中居住，更是在围城期间爆发了大规模瘟疫。
只要蒙古人不断加强攻击，守军的基本物资也势必出现短缺。大量使用的火药消耗最快，并且很容易被对方察觉。至于打造弹药的金属和需要特定材料生产的箭矢，也会因封锁而逐步变得紧缺。加上这些武器又是金国军队的最后优势，所以很容易引发战力退步外的士气低落。
蒙古围攻者在时间和空间层面都处于绝对优势
5南京陷落
破城前夕 金哀宗被迫带着少数随从突围
1232年底，金哀宗已清楚开封无法坚守下去。但在率领少量死忠和忠孝军残部突围去蔡州前，皇帝还要求城中军民抵抗到底。至于他为何能从重围中安全脱离，则完全可能是蒙古人为削弱抵抗而故意为之。后来事情发展也证明，这个决策是非常必要。
接过指挥权的新任大将，是出生无赖的山东人崔立。他在控制大部分守军后，首先将滞留城中的女真强硬派处死，为自己献城铺平道路。随后将其余完颜王族的成员都集中圈进在宫殿，并下令部下打开了城门。他甚至想模仿金国当年灭北宋的先例，让自己成为有蒙古宗主册封的傀儡君主。但见多识广的蒙古人征服者，根本看不上这些已没有多少号召力的金国贵胄。速不台本人也非常看不起这个没有任何贵族血统的投机者。
守城的崔立最终开门向窝阔台投降
此外，蒙古士兵在2月26日进城后，也照例展开了大规模劫掠。但和以往的只留工匠并屠杀其他居民不同，他们这次会向富人兜售食物，并没有过多的开启屠戮模式。唯有被控制住的男性皇族遭象征性的全部斩杀。这个后人往往容易忽略的变化，也对后来的蒙古进一步扩张有巨大影响。
无论如何，南京开封的陷落，预示着女真人的金国已是行将就木。由于大举南迁内地，往日让契丹、党项和北宋都异常胆寒的东北亚武士，以最短时间退化为缺乏军事能力的孱弱群体。虽有部分人保有先祖的勇武与见识，却架不住整个群体的不可逆衰退。
考古发现的女真重骑兵甲胄
但即便如此，金国在同蒙古的战争中也表现出非常顽强的一面。以至于黄河两岸所受到的战争创伤，远远高于周边的长江流域和西域。而被拖入战争的南宋，也将为不切实际的目标而发起末代北伐。最后在蒙金冲突的旧战场上，饱尝失败的苦果并开启新一轮的噩梦。
